9月16日，广东耀达融资租赁有限公司成功发行“长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划”！本次专项计划为市金控公司旗下公司首次发行，且创广东省融资租赁ABS发行加权平均利率历史新低！
耀达融资租赁公司本次“长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划”历时10个月，在市公控公司、市金控公司的大力支持下，耀达融资租赁公司克服各种困难、阻碍，从去年11月底开始对中介机构进行招标，今年3月中介机构正式对发债主体、担保主体和承租人进行现场尽调，8月底在上海交易所一次性审核通过。截止至2019年6月底全国共有12027家租赁公司，成功发行资产证券化业务仅有129家。
本次耀达租赁ABS产品发行规模3亿元，由民生银行广州分行全额购买。根据底层资产期限分为优先三档，其中优先A1档规模为1亿元，票面利率为3.64%；优先A2档规模为0.9亿元，票面利率为4.2%；优先A3档规模为0.95亿元，票面利率为4.4%，均为AAA评级。项目具体情况如下图表所示：
参与机构方面，本期项目原始权益人为广东耀达融资租赁有限公司，增信方为佛山市公用事业控股有限公司，计划管理人为长城证券股份有限公司，托管银行为中国民生银行股份有限公司，发行场所为上海证券交易所，信用评级为联合信用评级有限公司，会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为广东法制盛邦律师事务所。
首次成功发行资产支持专项计划是耀达融资租赁公司发展史上的重要里程碑，一方面反映了公司底层资产质量优良，规范了公司业务发展。另一方面丰富了公司的融资渠道，为支持实体经济提供了质优价廉的资金，同时提高了公司行业知名度，为日后融资便利性奠定了良好基础。
耀达融资租赁公司成功发行ABS是走向资本市场的开始，开创了新的格局，未来将探索利用更多金融工具在资本市场进行融资。不忘初心，立足本土，深耕细作，助力珠西装备制造转型升级，提供更多的资金保障！
广东耀达融资租赁有限公司 吴佩欣
2019年9月19日
